Naszą uwagę skupiamy na celach, które chce osiągnąć Klient w różnych perspektywach czasowych. Analizujemy zgromadzone informacje badając pochodzenie, wielkość obecnych i przyszłych dochodów, strukturę aktywów, zadłużenia oraz skłonność do podejmowania ryzyka. Pod uwagę bierzemy również takie informacje jak: doświadczenie zdobyte we współpracy z instytucjami finansowymi, styl życia Klienta, zainteresowania oraz pasje.
W oparciu o wyniki analizy doradca przedstawia Klientowi rozwiązanie głównie oraz koncepcje alternatywne, które budowane są w oparciu o precyzyjnie dobrane produkty finansowe. W skład koncepcji wchodzi również plan działania uwzględniający wiele scenariuszy rynkowych jakie mogą wystąpić w przyszłości. Zakończenie tego etapu to stworzenie rozwiązań mających w przyszłości przyczynić się do pozytywnych, często daleko idących zmian - uwzględniają one przede wszystkim potrzeby oraz aspiracje osobiste i zawodowe Klienta.
Wdrożenie rozwiązania to zakończenie wstępnego etapu oraz początek długoterminowych relacji między Klientem a naszą firmą. Każda koncepcja, nawet w krótkim horyzoncie czasowym wymaga aktualizacji lub większych modyfikacji ze względu na pojawianie się nowych oczekiwań ze strony Klienta, a także zmieniających się realiów rynkowych oraz powstawaniu nowych rozwiązań i produktów.
